十五五期间随着行业转型升级，锆制品行业下游需求不断增长及拓展
（转自：普华有策）
十五五期间随着行业转型升级，锆制品行业下游需求不断增长及拓展
1、锆制品行业概况
锆为一种金属化学元素，元素符号为Zr，原子编号为40。在元素周期表中，锆与钛(原子编号22)及铪(原子编号72)同列为第IV副族元素。锆为银灰色金属，外观似钢，有光泽;熔点1852°℃，沸点4377°℃，密度6.49克/立方厘米。锆及其制品是关系到国计民生的重要材料，广泛地应用于电子、陶瓷、玻璃、石化、建材、医药、纺织、航空、核能、机械以及日用品等行业。
行业产业链
资料来源：普华有策锆制品行业上游主要由锆矿开采企业主导，国内锆矿储量有限，国际主要供应商如澳禄卡、特诺钛白粉和力拓集团对价格影响较大。氧氯化锆是产业链中的关键中间产品，可用于生产多种锆化合物，广泛应用于电子、陶瓷、医药、核能、光纤通讯等行业。
氧氯化锆主要用于生产高纯氧化锆、碳酸锆等锆化合物，广泛应用于高端陶瓷、核电材料和化工装备等领域。它也是化工、冶金等行业的基础原料，应用于纺织、皮革、橡胶和塑料等行业。随着行业转型升级，氧氯化锆在军工和高端制造业中的需求增加，预计2030年全球市场规模将达到7.5亿美元。我国是全球最大生产和出口国，主要生产企业包括广通新材料、江西品安等。
2、细分碳酸锆的下游市场及应用
碳酸锆，分子式为ZrO(CO;)·xH0，为白色粉末状固体，于有机酸、无机酸及碳酸铵中，但不溶于水和有机溶剂，受热易分解。主要用途是催化剂、化妆品的添加剂和阻燃剂、遮光剂以及纤维、纸张的表面助剂等，是纺织、造纸、涂料、化妆品行业的重要原料。
（1）在催化剂领域的应用
铈锆固溶体催化材料用于汽车尾气净化，通过氧化还原反应将有害气体转化为无害气体。与纯氧化铈相比，铈锆固溶体具有更好的低温还原性能、储氧性能和高温稳定性，广泛应用于汽油车三元催化转化器。随着汽车保有量增加，尾气治理需求上升，铈锆固溶体及气氯化锆和碳酸锆需求不断增长。
（2）在化妆品领域的应用
排汗是人体调节体温的重要生理功能，但在现代社会中，排汗过多可能引发不便，如狐臭等问题。止汗剂通过封闭汗腺来减少汗液分泌，常用成分如甘氨酸铝锆，相较于氯化铝等刺激性更小。氧氯化锆和碳酸锆也可用于制备止汗剂，成为一种安全、有效的减少多汗问题的方法，符合国家特殊化妆品标准。
（3）在造纸抗水剂领域的应用
随着铜版纸应用增多，印刷行业对纸张的抗湿摩擦性要求提高。碳酸锆盐作为环保型抗水剂，能显著提升纸张的抗水性、耐湿摩擦性和印刷效果，同时不含毒物，稳定性强，提升生产效率。
3、细分氧化锆下游市场及应用
氧化锆是一种耐高温、耐腐蚀、耐磨损的无机材料，具有高电阻率、高折射率和低热膨胀系数等特点，广泛应用于耐高温材料、陶瓷、压电陶瓷和电池添加剂等领域。全球氧化锆生产主要集中在中国、日本、法国、英国、美国和澳大利亚等国，预计到2026年市场规模将达到10.9亿美元，年复合增长率为6.2%。
（1）在陶瓷色釉料领域的应用
我国陶瓷色釉料的研究和规模生产始于20世纪60年代，锆基色料的生产应用在70年代初取得成功。主要包括钒锆蓝、镨黄、钒锆黄、锆铁红等，原料为氧化锆，具有高温稳定性、抗腐蚀性和色彩鲜艳等特点，广泛应用于陶瓷行业。如今，我国已成为世界最大陶瓷色釉料生产与消费国，需求巨大。
（2）在压电陶瓷领域的应用
压电陶瓷通过高温烧结和极化处理将机械能和电能互相转换，广泛应用于传感器、驱动器、换能器等设备，涉及航空航天、军事、医疗等领域。氧化锆压电陶瓷因其优异性能，近年来在点火装置和滤波器中得到广泛应用。随着高技术领域发展，未来需求将进一步增加，尤其是氧化锆的应用。
（3）在电池领域的应用
高纯度氧化锆可作为三元系新能源电池正极材料添加剂，特别是在镍钴锰酸锂中。随着新能源汽车长续航需求的增加，高镍三元电池将继续主导市场，未来对锆的需求预计将增加。此外，氧化锆也可用于固态电池的固体电解质，但由于固态电池技术尚未成熟，广泛应用仍需时间。
4、细分纳米复合氧化锆下游市场及应用情况
复合氧化锆是加入金属氧化物稳定剂的二氧化锆，呈白色粉末，具有化学稳定性和可控比表面积，广泛应用于特种陶瓷、消费电子、光通讯、新能源和医疗器械。根据粒径分为微米级和纳米级，后者具有更高强度、耐高温、耐磨损、绝热绝缘、抗腐蚀和优异电学性能。主要生产商有第一稀元素、法国圣戈班和日本东曹，产能占比分别为21.01%、21.01%和12.61%。
（1）在消费电子领域的应用
纳米复合氧化锆陶瓷因其高强度、耐腐蚀、抗刮耐磨等特点，广泛应用于5G手机背板和智能穿戴设备，尤其是智能手表。金立、小米、三星等品牌已采用此材质，且随着技术进步，成本降至150-200元，市场需求持续增长。2024年，中国智能穿戴设备出货量约6200万台，同比增长19.3%。
（2）在光纤通讯领域的应用
光通信利用光波传输信息，具备高频带宽、容量大、低损耗、长中继距离、轻巧耐腐蚀等优势。陶瓷插芯和套管是关键元件，精度高，确保光纤连接质量。随着5G、云计算等应用发展，网络流量激增，光纤宽带和移动互联网需求提升。全球光模块市场持续增长，预计2025年达到113亿美元，推动纳米复合氧化锆陶瓷套管需求增加。
（3）在医疗领域的应用
纳米复合氧化锆陶瓷因其优良的生物相容性和高韧性，广泛应用于齿科、人工关节、骨再生等医疗领域。此外，因其高强度特性，逐渐被医疗器械领域关注，主要用于雾化器、柱塞泵、手术刀、剪刀和氧传感器等。
5、进入行业的主要壁垒
行业壁垒
资料来源：普华有策6、行业发展态势
(1)高端新材料产品国产化加速发展
纳米复合氧化锆高端新材料的生产主要由法国圣戈班、第一稀元素和日本东曹等大型化工企业主导，这些公司凭借资金和研发优势占据市场份额。近年来，随着我国化工技术进步，国产企业逐步掌握生产工艺，部分产品已接近或超越国际水平，实现进口替代并出口。关键原材料技术的突破进一步促进了国产化和高端新材料的发展。
(2)安全环保标准提高行业准入门槛
随着环境保护、安全生产和职工福利政策的完善，以及国际标准的日益严格，化工新材料行业的准入门槛不断提高。化工生产过程中产生的废水、废气和固废等有害物质需要企业大额投入治理，以符合国家环保标准。随着环保要求的提升，企业必须加大污染物处理技术研发和设施投入。小型企业缺乏规模和技术优势，面临被市场淘汰的风险。
(3)发展需不断强化研发能力
化工新材料研发技术人员除了需要具备专业的学术背景，还需要多年研发和下游应用领域的经验。高端纳米复合氧化锆产品，需结合下游客户生产工艺对产品进行调整，需研发人员对下游应用领域生产工艺具备一定的了解，使产品与下游客户生产工艺更好结合，从而促进产品销售和应用。
7、行业面临的机遇与风险
行业面临的机遇与风险
资料来源：普华有策8、锆制品行业竞争格局
锆制品行业企业以民营企业为主，产能较为集中，竟争格局较为稳定。传统锆制品方面，广通新材料系全球产能最大的氧氯化锆生产商，氧氯化锆是众多锆系列制品生产所需的核心原材料。国内主要传统锆制品生产企业包括东方锆业、江西品安高科技股份有限公司、三祥新材、英格瓷(浙江)锆业有限公司等。
高端新材料产品纳米复合氧化锆方面，产能主要集中于国际大型化工企业，主要包括法国圣戈班、第一稀元素、日本东曹等。这些企业发展时间较早，技术相对较为先进，产品质量稳定，因而占据了大部分高端产品市场。纳米复合氧化锆国内生产企业主要包括国瓷材料、东方锆业等。具体如下：
（1）广东东方锆业科技股份有限公司
东方锆业成立于1995年11月，主要产品涵盖硅酸锆、氧氯化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件等各种锆产品。
（2）江西晶安高科技股份有限公司
该公司是一家集研发、生产、销售、资源综合利用为一体的锆材料和新能源材料高新技术企业。该公司具备锆相关产品年生产能力主要包括:氧氯化锆70.000吨、碳酸锆系列产品25.000吨、氧化锆3.000吨、稳定氣化锆1.200吨、其它锆化物产品3.000吨。
（3）英格瓷(浙江)锆业有限公司
英格瓷(浙江)锆业有限公司主要生产研发锆系列产品、氧化钪、锆铁钪、硅质粉、五水偏硅酸钠、燃料油等产品。
（4）三祥新材股份有限公司
该公司是一家专注于锆系、镁系、先进陶瓷系等新材料的研发、生产和销售的企业，主要产品涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆、纳米气化锆、氧化锆陶瓷等。
（5）山东国瓷功能材料股份有限公司
该公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器(MLCC)用介质材料、电子用纳米级复合化锆、高热稳定性氧化铝和电子浆料、蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体、义齿用氧化锆粉体材料、氧化锆瓷块以及其他相关的齿科产品。
《“十五五”锆制品行业细分产品及产业链全景调研报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）
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